Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji i agenta płatniczego

Lębork dnia  02 listopada 2022 r.

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji i agenta płatniczego w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Lęborskiego.

1. Organizator

ZARZĄD POWIATU  LĘBORSKIEGO

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

tel. (59) 86 32 825
 

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2022 roku do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

3. Warunki składania ofert.

Niniejsze  postępowanie na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r.  poz. 1710 z późniejszymi zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się w/w ustawy.

Szczegółowe warunki przetargu  znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferenta  według własnego uznania.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 3 400 000 zł ( słownie : trzy miliony czterysta tysięcy złotych) z emisji obligacji do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji, Zarząd  Powiatu Lęborskiego ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu  kosztów i opłacalności emisji obligacji i wybrać Oferenta,  z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyemitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Nr XLIV/300/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku, Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji i agenta płatniczego dla Powiatu Lęborskiego na kwotę 3 400 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 978 816 złotych, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 421 184 złotych.

 Obligacje zostaną wyemitowane w 3 (słownie : trzech)  seriach :

a)      seria A22 na kwotę 1 200 000 zł;

b)      seria B22 na kwotę 1 100 000 zł;

c)      seria C22 na kwotę 1 100 000 zł;

Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

a)      obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2030 r.,

b)      obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2031 r.,

c)      obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2032 r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów  przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 24.10.2022 roku w wysokości 7,65% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 15 emisji obligacji jako ich organizator (agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów  w związku z planowaną emisją obligacji za wyjątkiem tych, o których mowa w formularzu ofertowym ( np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

Organizator informuje, że złożona oferta oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Zarząd Powiatu Lęborskiego  niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.